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央行发布7月金融数据：
央行数据显示，初步统计，2026年前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元。7月末，广义货币(M2)余额355.51万亿元，同比增长7.7%。狭义货币(M1)余额115.46万亿元，同比增长4%。流通中货币(M0)余额14.82万亿元，同比增长11.6%。前七个月净投放现金7255亿元。
人民币创三年半新高：
2025年4月以来，人民币兑美元呈稳步升值状态，中间价从7.2升至2026年8月中旬的6.79，累计升值达6%，创三年半的新高。与此同时，人民币兑一篮子货币的CFETS外汇指数也从96.2上升至102.3，累计反弹6.3%。
跨国公司资金池业务：
中国人民银行、国家外汇管理局发布关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知。通知提出，为进一步便利跨国公司集团资金归集使用，深化高水平金融开放，支持实体经济高质量发展，中国人民银行、国家外汇管理局决定在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。
美伊局势：
当地时间8月15日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，尽管美国从中阻挠，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。
美国7月零售销售数据：
美国7月零售销售环比下降0.6%，预估为增长0.1%，前值为增长0.2%。美国7月零售销售意外下滑后，交易员减少对美联储在2027年中期前加息超过一次的押注。
热点题材
集成电路、工业母机：
四部门发布集成电路企业、工业母机企业非货币性资产交换企业所得税政策。集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换，按规定确认的非货币性资产交换所得，可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按现行政策规定计算缴纳企业所得税。
词元经济：
广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。
交换机：
英伟达14日宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X EthernetPhotonics)已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBF)提升10倍。
果链：
媒体近日援引知情人士消息称，苹果公司已专门针对中国市场训练了一款大语言模型。这一举措标志着苹果在华策略的重大转变——此前，其在中国的AI功能主要依赖第三方模型。知情人士表示，该模型由苹果与阿里巴巴集团合作开发，且阿里巴巴为其提供了训练支持。
影视传媒：
8月15日，“牛来票房暴涨1000倍”相关话题登上微博热搜榜第一名。据灯塔专业版数据，截至16日零点，累计票房已超221万元。若加上预售票房，其综合票房已达243.6万元。此前，动画电影《牛来》因制作粗糙被群嘲。而如今，意外引爆全民猎奇围观，8月15日《牛来》综合票房及场次暴涨。
AI大模型：
阿里巴巴宣布，8月14日正式开源Qwen3.8系列模型，所有开发者、科研机构和企业均可自由下载、部署和使用。全新开源的Qwen3.8-27B，是原生多模态稠密(Dense)模型，仅270亿参数规模，整体水平便超越了Qwen3.7-Plus。
据最新消息，全球AI巨头Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%。更为关键的是，该季度公司调整后营业利润已由负转正，标志着其商业化进程迈入新阶段。
黄仁勋携手六位华尔街资管巨头，一起为“将AI算力打造为独立资产类别”背书，分析认为这是黄仁勋在践行自己提出的词元经济学，这也标志着AI热潮正在从技术竞赛延伸至资本竞赛。黄仁勋表示，过去，英伟达制造芯片并对外销售，这些芯片是供客户购买和使用的技术产品。但如今，英伟达的AI工厂平台实际上已经成为一种可投资的资产。
公司新闻
贵州茅台：2026年上半年实现营业收入907.03亿元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润445.17亿元，同比下降1.95%。注：公司Q2净利润172.74亿，Q1净利润272.43亿，据此计算，Q2净利润环比下降36%。
频准激光：公司股票将于2026年8月18日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票1000万股，发行价186.88元/股，发行后总股本4000万股。上市初期无限售流通股761.78万股。
中恒电气：控股股东中恒科技投资及其股东与宁德时代签署《增资协议》，宁德时代拟以40.99亿元增资对价认购中恒科技投资新增注册资本，其中现金35.12亿元，股权作价5.88亿元。增资完成后，宁德时代持有中恒科技投资49%股权，公司实控人仍为朱国锭。同日，公司与宁德时代签署《战略合作协议》，将在算力基础设施、新能源及新型电力系统等领域开展合作。
紫光国微：2026年上半年实现营业收入34.43亿元，同比增长13%；归属于上市公司股东的净利润7.98亿元，同比增长15.29%。注：公司Q2净利润4.63亿，Q1净利润3.34亿，据此计算，Q2净利润环比增长38%。
炬光科技：公司光通信、消费电子等新兴业务领域占公司整体营业收入的比例仍相对较低。与此同时，部分传统业务受行业周期、市场需求及竞争环境等因素影响，收入存在一定下滑压力。
长盈通：公司用于通信领域的光纤在手或意向订单较少，目前暂未新增通信领域重大客户。本公司关注到，有个别媒体报道下属子公司生一升业绩目标，系相关机构结合2026 年度业绩承诺作出的市场预测，非公司确认数据，不代表公司经营承诺。
卫星化学：公司2026年上半年实现营业收入307.13亿元，同比增长30.92%；归母净利润62.26亿元，同比增长126.94%；基本每股收益1.85元。
奥尼电子：公司通过子公司京海智算开展算力租赁等算力服务，相关订单有序落地、正常交付。
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环球市场
交易提示
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债市纵览
Shibor：8月14日，隔夜shibor报1.3630%，下跌0.4个基点；7天shibor报1.3900%，下跌0.91个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
欧债：法国与德国国债利差扩大至10月份以来最阔。法国与德国10年期国债利差扩大3个基点，至84个基点；意大利与德国10年期国债利差扩大2个基点，至78个基点。法国30年期国债收益率升至2008年以来最高水平，而同期限德国国债收益率则跳升9个基点，至3.73%，创15年来最高。交易员一度将欧洲央行加息预期上调5个基点，目前预计到年底将收紧40个基点。英国国债也大幅下跌，长端领跌；英国30年期国债收益率上涨9个基点，至三周高点5.88%。互换市场显示，交易员目前预计英国央行将加息28个基点，周四为26个基点。德国10年期国债收益率上涨7个基点，报3.20%。意大利10年期国债收益率上涨9个基点，报3.98%。法国10年期国债收益率上涨10个基点，报4.05%。10年期英国国债收益率上涨8个基点，报5.04%。
美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上行5.14个基点，报4.690%，北京时间20:30发布美国7月零售销售数据时从日低点4.628%快速拉升上行。两年期美债收益率升2.88个基点，报4.169%，本周累跌2.40个基点。20年期美债收益率上行5.22个基点，本周累涨5.10个基点，报5.257%；30年期美债收益率累涨5.96个基点，报5.259%。
商品期货
国内期货：8月14日，国内商品期货多数收涨，焦煤涨超4%，菜油涨超3%，LU燃油涨近3%，碳酸锂、燃料油、纯苯、甲醇、工业硅、多晶硅、甲醇涨超2%。跌幅方面，钯跌超3%，不锈钢、沪银跌超2%，铂、沪金、沪镍、沪铝跌超1%。
国际金银：COMEX黄金期货当月连续合约上涨11.60美元，涨幅0.26%，报4432.0美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.17美元，跌幅0.26%，报64.825美元/盎司。现货黄金上涨25.52美元，涨幅0.59%，报4376.59美元/盎司。现货白银上涨0.23美元，涨幅0.36%，报64.7美元/盎司。
国际原油：国际油价08月14日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.15美元，收于每桶82.4美元，涨幅为1.42%。
国际金属：LME期铜收涨12美元，报14160美元/吨。LME期铝收跌6美元，报3252美元/吨。LME期锌收涨5美元，报3756美元/吨。LME期铅收涨8美元，报1895美元/吨。LME期镍收涨39美元，报16815美元/吨。LME期锡收涨340美元，报56194美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
外汇市场
人民币：8月14日，在岸人民币北京时间16:30收报6.74210，较上一交易日上涨30点。离岸人民币北京时间18:00报6.74318，较上一交易日上涨19.1。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-12.8。
人民币外汇掉期：8月14日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-881点，美元兑人民币1年掉期报-1778点。
美元：美元指数14日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.3%，在汇市尾市收于99.667。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1566美元，高于前一交易日的1.1529美元；1英镑兑换1.3533美元，高于前一交易日的1.3485美元。1美元兑换159.38日元，低于前一交易日的159.51日元；1美元兑换0.8131瑞士法郎，低于前一交易日的0.8139瑞士法郎；1美元兑换1.3877加元，低于前一交易日的1.3936加元；1美元兑换9.5246瑞典克朗，低于前一交易日的9.5684瑞典克朗。
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